黃銅套市場減稅降費政策
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海外市場暴跌不改A股配置價值,3月是A股全年****的配置窗口。疫情影響風險偏好并壓制估值,依然是歐美股市短期下跌的主驅動。美國SP500和歐洲Stoxx600的P/E估值仍在均值之上;應急性的貨幣寬松并不能解決疫情蔓延的問題,當前市場情緒下對基本面預期的支撐作用也有限。疫情加劇美股盈利預期回調,回購資金或難以支撐美股高估值。

由于消費占美國GDP比例高達68%,若疫情在美國快速擴散,美股未來盈利增速預測還會顯著下調;而盈利預期的減弱又將明顯影響回購情況。預計歐洲股市短期難有起色;美股的高估值難以維持,依然處于中期調整的通道中。

3月疫情在海外進入加速蔓延期,將繼續壓制全球風險偏好和歐美股市。預計歐美兩大經濟體不會采用“休克療法”,海外經濟壓力大在今年二季度,對應國內外需壓力仍在政策可對沖范圍。財政政策依然是助力基本面“填坑”的重要看點,其中基建是重要的主線,消費回補和減稅降費政策也會接力。
 

 
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